Frankreich rollt den roten Teppich für Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge aus

[1/4] Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht mit Vincent Yang, CEO von ProLogium, während eines Treffens im Rahmen der 5. Ausgabe des „Choose France“ Business Summit im Schloss Versailles, südwestlich von Paris, Frankreich, am 11. Juli 2022. Ludovic Marin/Pool über REUTERS/File Photo

PARIS, 5. Juni – Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron war es ein Aha-Moment.

In einem prunkvollen Ballsaal im Schloss Versailles im vergangenen Juli holte der Chef von Taiwans ProLogium eine Schere hervor und schnitt eine seiner Festkörperbatterien in der Größe einer Kreditkarte in zwei Hälften. Die kleine Glühbirne, die sie mit Strom versorgte, leuchtete weiter.

Laut zwei Teilnehmern des Treffens zeigte sich Macron erstaunt über die Demonstration der Sicherheit und Langlebigkeit der Technologie der nächsten Generation, von der viele Autohersteller hoffen, dass sie bald Elektrofahrzeuge (EVs) antreiben wird. „Wir machen Ihnen das Leben leichter und helfen Ihnen, sich hier niederzulassen“, sagte er zu Vincent Yang, dem Geschäftsführer von ProLogium.

Zehn Monate später standen Macron und Yang in Dünkirchen Seite an Seite und verkündeten, dass ProLogium den nordfranzösischen Hafen vor Standorten in Deutschland und den Niederlanden für seine erste Gigafabrik für Elektrofahrzeugbatterien außerhalb Taiwans ausgewählt hatte.

Es ist eine von vier solchen Gigafabriken, von denen Macron hofft, dass sie das arme, ehemalige Kohleabbaugebiet in der Nähe von Belgien in ein Zentrum für die Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge verwandeln, Arbeitsplätze schaffen und dazu beitragen, Frankreich an die Spitze der europäischen Energiewende zu bringen.

Es geschah nicht zufällig.

Interviews mit zehn Regierungsbeamten und Führungskräften, die an den Investitionsentscheidungen beteiligt waren, zeigen, dass Frankreich den roten Teppich ausgerollt hat und den Batterieherstellern großzügige Subventionen angeboten hat, dank einer Lockerung der EU-Regeln für staatliche Beihilfen für grüne Energieprojekte – zusammen mit einer persönlichen Lobbyarbeit von Macron.

Die Menschen sagten, dass auch Veränderungen seit Macrons Amtsantritt als Präsident im Jahr 2017 eine Rolle bei den Entscheidungen gespielt hätten, etwa Senkungen der Körperschaftssteuer, Maßnahmen zur Erleichterung von Einstellungen und Entlassungen sowie Senkungen einer Produktionssteuer basierend auf der Größe der Fabriken.

Neben ProLogium errichten Chinas Envision AESC, das lokale Startup Verkor und das ACC-Konsortium, zu dem Mercedes (MBGn.DE) und Stellantis (STLAM.MI) gehören, Gigafabriken in der gleichen Gegend – und Beamte sagten, Frankreich wirbt um den chinesischen Elektrofahrzeugriesen BYD (002594). SZ) und Tesla (TSLA.O) wollen ebenfalls Autofabriken bauen.

„Ergebnisse fallen nicht einfach vom Himmel“, sagte Macron gegenüber Reuters in Dünkirchen. „Es steht im Einklang mit dem, was wir seit sechs Jahren tun. Frankreich passt sich der Welt an.“

Autohersteller kämpfen darum, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, indem sie sauberere Fahrzeuge produzieren, sich eine bessere Kontrolle über ihre Lieferketten sichern und Fabriken zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien – eine Branche, die von chinesischen, südkoreanischen und japanischen Firmen dominiert wird – näher an ihre Produktionsstandorte bringen.

Gleichzeitig befürchten die europäischen Regierungen, dass das 430 Milliarden US-Dollar schwere US-amerikanische Inflation Reduction Act (IRA), das große Steuersubventionen zur Reduzierung von Emissionen und gleichzeitiger Ankurbelung der inländischen Produktion vorsieht, Investitionen auf Kosten Europas in die Vereinigten Staaten umlenken würde.

Aus diesem Grund präsentiert Frankreich die Umwandlung seines einst industrialisierten Nordens in ein Gigafactory-Zentrum als Sieg für die europäische Wirtschafts- und Produktionssouveränität angesichts der harten Konkurrenz aus den USA und China.

Macrons Aktivismus verdeutlicht aber auch die wachsende Rivalität zwischen europäischen Regierungen um hochkarätige Investitionen von Automobilunternehmen und ihren Zulieferern.

„Der Präsident kämpft für Europa, wann immer es möglich ist. Aber es ist auch ein Rennen innerhalb Europas“, sagte ein französischer Diplomat, der mit Macrons Denken vertraut ist und namentlich nicht genannt werden wollte.

Mit dem ProLogium-Deal und der Einweihung des ACC-Werks im letzten Monat hofft Macron auch, einer verärgerten Öffentlichkeit zu zeigen, dass sich seine wirtschaftsfreundlichen Reformen auszahlen, und das Narrativ von den monatelangen Protesten gegen seine Entscheidung, das Rentenalter anzuheben, abzulenken.

Allerdings liegt Frankreich bei der Anwerbung von Batterieherstellern derzeit deutlich hinter Deutschland zurück.

Einschließlich der 48-Gigawattstunden-(GWh)-Anlage von ProLogium verfügt das Unternehmen über 169 GWh an geplanten oder bestehenden Standorten und liegt damit weit hinter Deutschland mit 545 GWh und Ungarn mit 215 GWh, wie aus einer von Heiner Heimes, einem Fachwissenschaftler, mitverfassten Projektübersicht hervorgeht in der Batterieproduktion an der RWTH Aachen in Deutschland.

Aber Frankreich holt auf, unter anderem dank seiner Großzügigkeit bei der Vorabfinanzierung von Projekten.

Um das Festkörperbatteriewerk ProLogium zu ergattern, das voraussichtlich eine Gesamtinvestition von 5,2 Milliarden Euro erfordern und im Laufe der Zeit 3.000 Arbeitsplätze schaffen wird, bot Frankreich Anreize im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro (1,1 Milliarden US-Dollar), wie eine Quelle mit Kenntnis des Deals erklärte sagte Reuters.

Französische Beamte und ProLogium-Führungskräfte lehnten es ab, sich zum Umfang der Unterstützung zu äußern, da die Genehmigung durch die Europäische Kommission noch aussteht und der endgültige Betrag abweichen könnte.

Für das 2,3 Milliarden Euro teure Werk von ACC (Automotive Cells Company) – dem Batteriehersteller unter Beteiligung des französisch-italienischen Autobauers Stellantis, des deutschen Konkurrenten Mercedes und des französischen Energiekonzerns TotalEnergies (TTEF.PA) – stellte Frankreich rund 840 Millionen Euro an Subventionen inklusive Fördermitteln bereit für Forschung und Entwicklung, so das Finanzministerium.

Nach Angaben der deutschen und italienischen Regierung plant ACC den Bau zweier ähnlicher Anlagen in Deutschland und Italien mit Hilfe von 437 Millionen Euro bzw. 370 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln.

Ola Kaellenius, Vorstandsvorsitzender des Mercedes-Benz-Konzerns, sagte, man verfolge einen regionalen Ansatz, um sicherzustellen, dass die Batterien für Elektrofahrzeuge in der Nähe seiner Automobilfabriken auf der ganzen Welt hergestellt würden – Gigafabriken in Europa seien daher unvermeidlich.

„Da es jetzt darüber hinaus noch zusätzliche wirtschaftliche Anreize gibt, müssen Sie das in Ihre Business-Case-Berechnung einbeziehen, daran besteht kein Zweifel“, sagte er gegenüber Reuters.

Um die öffentliche Unterstützung auszuweiten, mit der Frankreich Batteriehersteller anlockt, setzte sich Macron in Brüssel dafür ein, dass die EU-Mitgliedstaaten die Art von Subventionen übernehmen, die Washington der Elektrofahrzeugindustrie im Rahmen der IRA gewährt.

Im Februar einigte sich die EU auf eine Lockerung der Regeln für staatliche Beihilfen und ebnete damit den Weg für Frankreich, ein grünes Steuergutschriftspaket vorzustellen, das bis zu 40 % der Kapitalinvestitionen eines Unternehmens in Wind-, Solar-, Wärmepumpen- und Batterieprojekte wert sein kann.

„Das übliche Maß an Unterstützung für große Industrieunternehmen liegt bei etwa 10 bis 15 %. Hier ist es höher als üblich“, sagte Marc Mortureux, der Chef der französischen Autolobby PFA. „Wir sind jetzt auf einem Unterstützungsniveau, das dem der US-IRA entspricht.“

Xavier Bertrand, Leiter der Region, in der sich das Batteriezentrum befindet, sagte gegenüber Reuters, dass Projekte in weniger als der Hälfte der Zeit beschleunigt werden könnten, die andere französische Regionen benötigen, da alle erforderlichen Genehmigungen parallel und nicht nacheinander erfolgen.

Frankreich macht außerdem einen Geldanreiz von bis zu 5.000 Euro für Käufer neuer Elektroautos davon abhängig, dass die Hersteller strenge CO2-arme Standards einhalten, wodurch viele außereuropäische Autohersteller, die schmutzigere Energie nutzen, praktisch ausgeschlossen werden.

Dennoch habe die IRA die Investition von ProLogium in Frankreich beinahe aus der Bahn geworfen, sagte ein Berater des französischen Präsidenten gegenüber Reuters.

Im April dieses Jahres hielten Macron-Berater und ProLogium in Paris ein Krisentreffen ab, nachdem das Unternehmen erklärt hatte, es brauche ein „kleines Extra“, um seinen Vorstand davon zu überzeugen, in Frankreich zu investieren.

Laut dem Berater war der Abschluss des Deals ein Versprechen von Macron, dass er persönlich an der Unterzeichnungszeremonie teilnehmen und ProLogium einen willkommenen Werbeschub verschaffen würde.

„Macron ist ein charmanter Typ“, sagte Yang von ProLogium gegenüber Reuters, als er nach der französischen Version der Ereignisse gefragt wurde. Er fügte jedoch hinzu, dass der billige Strom aus dem nahegelegenen Kernkraftwerk Gravelines genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, sei.

Französische Beamte sagen, dass die Gigafabriken nur ein Beispiel für ein Land sind, das dank der angebotsorientierten Reformen der Regierung nach zwei Jahrzehnten der Verlagerung auf kostengünstigere Standorte damit beginnt, Fabriken auf seinem Boden zu eröffnen.

Einige Oppositionspolitiker sagen jedoch, dass Macron Frankreich lediglich den Launen von Unternehmen aussetzt, die Regierungen gegenseitig ausspielen, um mehr öffentliche Gelder zu gewinnen.

„Dünkirchen hat chinesische und taiwanesische Investoren“, sagte Fabien Roussel, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Frankreichs, gegenüber Reuters. „Diese Aktionäre können aus verschiedenen Gründen aussteigen. Was passiert, wenn der Staat keine Garantien oder Anteile am Unternehmen hat?“

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