Bosch gibt die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien auf, da asiatische Unternehmen dominieren

Die Entscheidung von Bosch, die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge im vergangenen Monat einzustellen, unterstreicht die Herausforderungen, vor denen die Akteure in einem zunehmend überfüllten Markt stehen, sagen Analysten.

„Das ist ein ziemlich mutiger Schritt von Bosch“, sagte Mitalee Gupta, Energiespeicheranalystin bei GTM Research, nachdem der deutsche multinationale Konzern angekündigt hatte, die eigene Batteriefertigung aufzugeben.

„Allerdings“, sagte sie, „ist es wichtig zu verstehen, dass Kapitalinvestitionen sowohl auf Zellen- als auch auf Batteriepaketebene erforderlich sind, um die wachsende Batterienachfrage aus dem Markt für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeicher zu decken.“

Da etablierte Batteriehersteller Hunderte Millionen Dollar in neue Gigafabriken auf der ganzen Welt stecken, könnte es für neue Marktteilnehmer schwierig werden, in den Markt einzudringen, sagte Gupta.

„Solange ein Unternehmen keine neuen, kommerziell nutzbaren Chemikalien auf den Markt bringt oder große Fortschritte bei der Verbesserung der Energiedichte macht, wird der Markt für Lithium-Ionen-Zellen weitgehend von chinesischen und südkoreanischen Herstellern dominiert“, sagte sie.

Bosch hatte gehofft, mit einer von Seeo, einem US-Startup, entwickelten Festkörper-Lithium-Ionen-Batterie der nächsten Generation den Markt zu erobern. Bosch hat Seeo 2015 gekauft und nun erneut zum Verkauf angeboten. Reuters berichtet, dass Seeo „bereits potenzielle Käufer hat“.

Bosch zieht sich außerdem aus Lithium Energy and Power zurück, einem Joint Venture zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, das rund 500 Millionen Euro (616 Millionen US-Dollar) an Investitionen eingesammelt hat.

Bosch schätzte, dass es zusätzliche 20 Milliarden Euro (24 Milliarden US-Dollar) ausgeben müsste, um sein Ziel zu erreichen, 200 Gigawattstunden Produktionskapazität pro Jahr zu schaffen, genug, um bis 2030 ein Fünftel der Märkte für Elektrofahrzeuge und stationäre Speicher abzudecken.

Das Unternehmen machte jedoch deutlich, dass es die Batterien nicht komplett ausbauen werde. „Um ein bedeutender Akteur in der Elektromobilität zu sein, müssen wir die Zellen nicht selbst produzieren“, sagte Rolf Bulander, Leiter Mobilitätslösungen, gegenüber Reuters.

Dennoch bezeichnete die Nachrichtenagentur den Schritt als „einen Schlag für europäische Politiker und Autohersteller, die Unternehmen aufgefordert haben, sich zusammenzuschließen, um einen regionalen Batteriezellenhersteller zu gründen, der mit asiatischen Playern wie Samsung und Panasonic konkurrieren kann.“

Gupta sagte, es sei sinnvoll, die Batterieherstellung diesen östlichen Giganten zu überlassen. „Es ist nicht notwendig, dass ein Unternehmen seine eigenen Zellen herstellt, um auf dem Batteriemarkt an Bedeutung zu gewinnen“, sagte sie. „Mehrere Unternehmen haben diese Strategie übernommen, bei der es für sie viel rentabler ist, Zellen zu beschaffen und ihre Nischentechnologie zum Verpacken und Verbessern der Leistung von Batterien auf Packungsebene zu nutzen.“

Bosch ist nur das jüngste von einer wachsenden Zahl von Unternehmen, von Start-ups bis hin zu Industrieriesen, die mit der Batterieherstellung zu kämpfen haben.

Im Januar beispielsweise kündigte der Chicagoer Netzausrüster S&C Electric an, dass er seinen Geschäftsbereich Batterieherstellung einstellen wird – obwohl das Unternehmen nur die Wechselrichter herstellte, die für den Anschluss der Energiespeicher an das Netz erforderlich sind, und nicht die Batterien selbst – im Januar angesichts der wachsenden Konkurrenz.

„Wir haben andere Leute auf dem Markt, die Einweg-Energiespeichersysteme nehmen und sie zu unglaublichen Preisen einfach auf den Markt werfen“, sagte David Chiesa, Senior Director für Geschäftsentwicklung bei S&C, gegenüber GTM.

GE war unterdessen gezwungen, die Batterieproduktion aufzugeben, nachdem sich die Pläne für seine Marke Durathon nicht erfüllten. Das Unternehmen ist immer noch stark im Energiespeichergeschäft tätig, stellt jedoch keine eigenen Batterien mehr her.

Bei kleineren Konkurrenten sind die Herausforderungen, die es mit sich bringt, auf dem Markt Fuß zu fassen, wohlbekannt. Im vergangenen Jahr gingen hochgelobte Marken wie Aquion und Alevo pleite.

Das Problem für diese Hoffnungsträger besteht, wie auch für größere Marken, darin, dass die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien in Asien inzwischen so weit voraus sind, dass es für andere kaum noch möglich ist, aufzuholen.

Benchmark Mineral Intelligence prognostiziert, dass China auf absehbare Zeit die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien dominieren wird, mit einer Kapazität von 108 Gigawattstunden oder 62 Prozent der gesamten Jahresproduktion bis 2020.

Auf Südkorea entfallen weitere 13 Prozent, womit beide Länder über drei Viertel der jährlichen Batterieproduktion verfügen.

Bosch entschied eindeutig, dass es sich angesichts dieser Chancen nicht lohnte, zu wetten, selbst mit einem potenziellen Ass wie Seeo im Ärmel.

„Obwohl diese Batterien mehrere vielversprechende Eigenschaften in Bezug auf Sicherheit und verbesserte Energiedichte aufweisen, bleibt die größte Herausforderung – das Erreichen der Kostenparität mit heutigen Lithium-Ionen-Batterien – immer noch bestehen“, bemerkte Gupta.

Diese Geschichte wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass S&C nie Batterien herstellte, sondern die Wechselrichter, die zum Anschluss der Energiespeicher an das Netz benötigt wurden.